李麟佐(田光烈 饰)杀害延龄君控制老论少论，由于矛头指向延礽君，延礽君也被迫放弃调查延龄君之死。
李麟佐跟延礽君道出大吉(张根硕 饰)身世，另外大吉与逆贼郑氏秘密会面刺激了延礽君，延礽君与大吉闹翻。
大吉使计捉拿郑氏，受尽百姓拥戴，实现了肃宗(崔民秀 饰)的愿望。肃宗分别跟三个儿子见面之后留下遗言，终于死去…
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